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四季教育登陆纽交所,华兴资本担任联席主承销商,又一家教育机构成功IPO

Chris 2017-11-10 114 收藏 11

上海大型小学课外数学教育服务机构四季教育,于2017年11月8日成功登陆纽约证券交易所,股票代码为 FEDU,此次上市共募集资金1.01亿美元(不包括超额配股权)。华兴资本在本次交易中担任联席主承销商,也是联席主承销商阵营中唯一的中国投行。其他联席主承销商包括摩根士丹利和花旗。

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据介绍,经过多年在数学教育领域的深耕,四季教育已成为上海小学课外数学教育的龙头企业。从2010年在上海设立第一个培训中心开始,四季教育便专注在数学教育领域,依靠其强大的教研能力和师资力量,为学生提供专业的数学教育服务。四季教育业务发展迅速,在过去的两年半里,培训中心的数量从10家发展到了33家,业务从上海拓展到了全国的5个城市;同时,也开始提供中学课程,以及数学以外的科目辅导。四季教育教学成果突出,在过去四届的国际数学奥林匹克竞赛中,中国代表队队员里,来自上海的金奖得主全部都曾在四季教育学习。

此前四季教育向美国证券交易委员会提交的招股说明书显示,四季教育2016财年(截至2016年2月29日)营收9380万元,2017财年(截至2017年2月29日)营收2.03亿元, 同比增长116.4%;

2016财年归属四季教育(开曼)的净亏损为3097.6万元, 2017财年净利润为1766.6万元;

2016财年经营活动产生的现金净额100.9万元, 2017财年为1.19亿元。2018上半财年(2017年3月1日-2017年8月31日)营收1.46亿元,归属四季教育(开曼)的净利润2925.4万元,经营活动产生的现金净额6963.3万元。

招股书披露,目前,四季教育课程包括数学、物理、化学、语言和批判性思维等其他科目。

总体报名学生人数方面,2016年财年学生报名人数为7.8万人,2017财年为11.6万人,同比增长49.2%。2018上半财年学生报名人数为5.6万人。

截至2017年2月28日,四季教育共有450名员工。其中,教师318名,学习服务人员180名,一般及行政人员37名,销售营销人员37名。

华兴资本此次担任四季教育美国首次公开发行项目的联席主承销商。自2013年至今,华兴资本已陆续参与完成京东、新浪微博、陌陌、神州租车、阅文等数十家中国新经济企业的海外上市承销,此次交易再次体现了华兴为客户提供跨境资本市场服务的能力以及华兴团队执行、承销海外资本市场交易的实力。

本文综合来源于搜狐、凤凰网、多知网等,由品漫(http://www.86pm.com)整理编辑,转载请注明出处和本文链接!


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